Existen diferentes tipos de planeación dentro de la industria financiera y los departamentos de finanzas, y no realizarla bien puedes generar errores, no aprovechar los recursos, y por ende, generar caos e incertidumbre.
Una buena planeación y administración, bien organizada y alineada de acuerdo con los objetivos y necesidades de una empresa será indispensable para que quienes trabajan en el área financiera puedan realizar una mejor toma de decisiones, más oportuna, y que garantice la reducción de riesgos y errores.
¿Qué es la planeación financiera y cuál es su importancia?
La planeación financiera es el proceso administrativo de una empresa mediante el cual se detallan y establece cómo se invertirá y cómo se distribuirán sus recursos para lograr los objetivos que se han fijado en un plazo determinado.
De cierta forma, la planeación financiera sirve como una guía, un esquema, o plan integral donde se establece paso a paso el camino a seguir para organizar, de manera eficiente, el dinero y los recursos de la organización.
Hablar de planeación financiera también es hablar de la rentabilidad, sostenibilidad y viabilidad económica.
Quizá, hablar de planeación financiera también implica hablar acerca de lograr una buena administración y permitir que tanto gerentes del área de finanzas como directores, sean más eficientes y ocupen menos tiempo analizando métrica por métrica o realizando tareas manuales, para que se enfoquen en generar estrategias que generen el rendimiento que las empresas necesitan para alcanzar sus objetivos y ser exitosas.
¿Cómo lograr una buena administración en la industria financiera?
Actualmente, tanto la planeación como la administración financiera están ligadas al uso de plataformas y herramientas tecnológicas que facilitan y mejoran cada uno de los procesos de la empresa.
Controlar los gastos, presupuestos, analizar tendencias de ventas, tener acceso a datos en tiempo real para tomar decisiones oportunas y bien informadas es cada día más sencillo y gracias al uso de este tipo de plataformas.
En realidad, la adopción de este tipo de plataformas puede permitir que tanto departamentos del área de finanzas, como financieras, administren los pagos de comisiones del área de ventas de una forma más precisa y libres de errores de cálculo.
El uso de la automatización para llevar una buena administración
La automatización no solo reducirá el tiempo invertido en realizar ciertas actividades manuales, sino que puede elevar la eficiencia y productividad, así como eliminar riesgos de que los presupuestos que manejan las áreas de finanzas tengan errores.
Implementar una plataforma automatizada ayudará a que tanto gerentes como directores se enfoquen en crear estrategias de valor y mejorar los procesos.
Uno de los beneficios que brinda la automatización en la industria financiera es que provee visibilidad sobre los procesos del área. Esto se puede lograr al consolidar toda la información que necesitan en una sola plataforma, en lugar de tener todos los datos en múltiples sistemas o archivos.
También, con la automatización, olvídate de disputas generadas por ejecutivos o flujos de aprobación ‘atorados’ o pendientes.
De la misma forma, el uso de una plataforma automatizada te permitirá analizar datos, tendencias, mantener los presupuestos al margen, y generar reportes en tiempo real a través de tableros interactivos.
Al automatizar tareas y procesos, la administración será un trabajo más sencillo, pues cuando los procesos están más organizados, y las actividades manuales se automatizan, quienes trabajan en empresas financieras podrán pasar menos tiempo recopilando información o analizando procesos.
Todo lo anteriormente mencionado les permitirá enfocarse más en alcanzar sus metas, generar estrategias y reportes con datos relevantes que ayudarán a que se tomen mejores decisiones de negocio.
El resultado de implementar una plataforma para una mejor administración financiera y de comisiones de ventas no solo representa una oportunidad para mejorar tu operación financiera, sino mayor agilidad y desempeño.
Automatización que permita una mejor administración y seguimiento para compañías financieras
Blitz es una plataforma automatizada para llevar una mejor administración, control y seguimiento, que las empresas financieras necesitan para ser más eficientes.
Con una plataforma automatizada como Blitz, podrás consolidar toda la información que necesitas en un solo lugar, mejorar la colaboración, elevar la eficiencia, y acelerar la toma de decisiones basada en datos.
Con Blitz:
- Ahorra tiempo al agilizar procesos que solo consumen tiempo
- Genera reportes en tiempo real
- Administra presupuestos
- Analiza indicadores basados en comisiones
- Conecta todas las plataformas y sistemas que ya utilizas para un mejor análisis de la información
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